Kasowa Zmiana  

     Otwieranie kasowej zmiany 

     W każdym terminalu kasowym, w którym przyjmowane i opłacane są zamówienia, konieczne jest otwarcie cash shiftu. Otwarcie zmiany jest podzielone na kilka etapów, które są konfigurowane w Syrve Office. 

Aby otworzyć zmianę gotówkową: 

1. Zaloguj się do Syrve POS i otwórz osobistą zmianę. 

2. Na ekranie menu dodatkowego kliknij  przycisk Otwórz Cash Shift. 

3. Otwarcie KASOWA Zmiana może rozpocząć się automatycznie po otwarciu zmiany osobistej lub system zaoferuje tylko otwarcie zmiany. Zależy to od ustawień firmy handlowej w  zakładce Zmiany gotówkowe  w  polu Otwórz zmianę gotówkową. 

• Krok 1. Wydrukuj raport zerowy X. Aby wydrukować raport, kliknij przycisk Dalej. 
  Może być konieczne zrolowanie karty z prawem do „Drukuj X-raport” (F_XR). 

• Krok 2. Sprawdzenie poprawności X-reportażu. Upewnij się, że otrzymany raport jest poprawny i że czeki nie są dziurkowane. 
  Aby ponownie wydrukować raport X, kliknij przycisk Ponów próbę. Jeśli wszystko w raporcie jest w porządku, kliknij  przycisk Dalej lub Zakończ, jeśli nie masz dostępu do kasjera. 

• Krok 3. Wpłata gotówkowa. Wprowadź kwotę, która jest zdeponowana w szufladzie kasowej na resztę. 

4. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony komunikat, że zmiana gotówkowa została otwarta. 

     Zamykanie KASOWA Zmiana 

     Na koniec dnia pracy kierownik wraz z kasjerem zamykają zmianę gotówkową w każdym z terminali kasowych restauracji. Przed rozpoczęciem tej operacji zaleca się wcześniejsze przygotowanie wszystkich dokumentów dotyczących dodatków/wypłat dokonanych podczas zmiany. 

     Liczba kroków, które należy wykonać, aby zamknąć zmianę gotówkową, jest skonfigurowana w Biurze Syrve w Ustawieniach przedsiębiorstwa handlowego w zakładce Zmiany gotówkowe. Należy co najmniej przeprowadzić kontrolne przeliczenie i wydruk raportu Z. 

 Jeśli jest to skonfigurowane w Biurze Syrve, to kroki Weryfikacji obecności są dodawane do procedury zamykania zmiany kasowej. Kierownik musi sprawdzić otwarte rozdania. Sprawdź poprawność raportu o rodowodzie. W tym celu przypisywane są ustawienia przedsiębiorstwa handlowego „Przesunięcia gotówkowe” – „Ustawienia zamykania KASOWA Zmiana” – „Zmiany personalne„: „Weryfikacja stawiennictwa». Aby zweryfikować wygląd, potrzebujesz prawa do opcji „Wymuś zamknięcie zmian osobistych” (F_KIS). 

Aby zamknąć zmianę gotówkową: 

• Wybierz  → Zamknij Cash Shift ☰ . 
  Przycisk Zamknij Cash Shift  jest dostępny dla pracownika z prawem do opcji „Zamknij Cash Shift” (F_CS). 

• Krok 1. Sprawdzanie niezamkniętych zleceń. W zależności od statusu zamówienia, informacje o nim wyświetlane są w różnych kolorach: 
  niebieskim – zamówienie nie jest drukowane, 
  czarnym – wydrukowanym, 
    czerwonym – wydrukowanym czekiem. 

1. Niezamknięte zamówienia mogą zostać zamknięte na siłę według uznania menedżera (jeśli Biuro Syrve skonfigurowało tę funkcję). Aby to zrobić, obok zamówień w kolumnie Zamknij? Zaznacz odpowiednie pola. Koszt zamówienia zostanie automatycznie pobrany z kredytu z karą dla kelnera, który otworzył zamówienie. 

2. Aby przejść do następnego kroku, kliknij przycisk Dalej. Jeśli podczas sprawdzania niezamkniętych zleceń zdecydujesz się nie zamykać zmiany, powrócić do głównego ekranu roboczego i zrozumieć sytuację (zapłacić, odpisać lub usunąć zlecenie), kliknij  przycisk Anuluj. 

• Krok 2. Kontroluj ponowne obliczanie. Domyślnie jest to obowiązkowy krok, ale można go wyłączyć w ustawieniach przedsiębiorstwa handlowego w zakładce Zmiany gotówki. Przelej pieniądze w kasie, wprowadź otrzymaną kwotę i kliknij Dalej. Jeśli kwota jest mniejsza lub większa niż ta, która powinna być zgodnie z raportem kasowym, program zgłosi to, a Ty będziesz mógł dowiedzieć się o sytuacji. Jeśli wszystko jest w porządku, program poprosi Cię o zrolowanie karty. Potrzebujesz odpowiedniego „Przeprowadź ponowne obliczenie kontrolne i wyświetl x-raport”  (F_XR).    

• Krok 3. Raporty. Możesz skonfigurować drukowanie raportów przychodowych i kasowych. Dokładnie sprawdź dostępność dokumentów uzupełniających dla wszystkich pozycji raportów, ponieważ odpowiedzialność za brak tych dokumentów, a tym samym za odpowiednie kwoty, również spadnie na Ciebie. Jeśli sprzedaż została dokonana na kredyt, należy wydrukować czek z podpisem gościa. Jeśli płatność została dokonana kartą kredytową, operacja ta musi zostać potwierdzona kwitem z terminala bankowego,  z podpisem gościa. Radzenie sobie z problematycznymi i niebezpiecznymi sytuacjami, takimi jak przypadki usuwania żywności. Aby drukować raporty, potrzebujesz opcji „Wyświetl raporty na wierzchu” po prawej stronie (F_VRPT).  

• Krok 4. Odbiór i wydruk „Z-raportu” (krok obowiązkowy). Usuń duże rachunki z kasy, pozostawiając niewielką resztę na resztę do następnej zmiany (jeśli zastosowany model FR na to pozwala). Kliknij  przycisk Zamknij Shift  i zwiń swoją kartę. Do odbioru wymagane jest prawo „Autoryzuj wpłaty i wypłaty gotówki” (F_APIO).  

• Domyślnie po zamknięciu KASOWA Zmiana terminal nie jest wyłączany, ale zablokowany (dochodzi do ekranu autoryzacji). Terminal można skonfigurować tak, aby wyłączał się według uznania kierownika lub zawsze po zamknięciu KASOWA Zmiana. 
  Aby to zrobić, potrzebujesz prawej strony „Wyłącz terminal” (F_CST).  

• Potwierdź zamknięcie KASOWA Zmiana poprzez zrolowanie karty pracownika, który ma do tego odpowiednie uprawnienia. 

     Uprawnienia do pracy z zamkniętymi zleceniami 

     Możliwość wykonywania operacji na zamkniętych zleceniach określana jest poprzez nadanie następujących uprawnień: 

• „Automatycznie zamykaj zlecenie na kredyt po zamknięciu zmiany” (F_ACO). Jeśli prawo jest wyłączone i wybrane jest jedno lub więcej zleceń, to po kliknięciu  przycisku Dalej  musisz potwierdzić operację, rzucając kartą z tym prawem. 

• „Przenieś zlecenie bez czeku wstępnego do następnej KASOWA Zmiana” (F_CSUUO). Jeśli prawo jest wyłączone, a na liście znajdują się zlecenia bez kontroli wstępnej, dla których wybrano opcję „Nie zamykaj„, to po kliknięciu  przycisku Dalej  należy potwierdzić operację, rzucając kartę z tym prawem. 

• „Przenieś wszystkie zlecenia na następną zmianę gotówkową” (F_CSUO). Jeśli prawo jest wyłączone, a na liście znajdują się zlecenia, dla których wybrano opcję „Nie zamykaj„, to po kliknięciu  przycisku Dalej  należy potwierdzić operację, rzucając kartą z tym prawem. 

 Prawo do F_CSUO  ma pierwszeństwo przed prawem do F_CSUUO: jeśli istnieje prawo do przeniesienia jakichkolwiek zamówień, to istnienie prawa do przekazania zamówień bez czeku nie ma znaczenia. 

     Możesz ograniczyć czas trwania zmiany gotówki dla wirtualnego rejestratora fiskalnego w jego ustawieniach w Syrve Office. Po 24 godzinach na ekranie kasjera wyświetli się komunikat o konieczności zamknięcia zmiany kasowej, bez której nie będzie on mógł przebić czeku. 

     Zadłużenie pracownicze 

     Jeśli kelnerzy nagromadzili długi w ciągu dnia, zostanie dodany dodatkowy krok w procesie zamykania KASOWA Zmiana. 

     Aby wpłacić pieniądze od kelnerów, kliknij przycisk Dług pracowniczy.  

 Aby przenieść zaległe saldo na następną zmianę, kliknij przycisk Dalej.