Tworzenie #
Numery dokumentów są przypisywane automatycznie zgodnie z ustawionym szablonem, więcej informacji znajdziesz w sekcji Numeracja dokumentów.
Dokument można utworzyć na podstawie już istniejącego. W tym celu wybierz opcję Kopiuj lub kliknij przycisk Kopia.
Podczas ręcznego tworzenia dokumentów wartość kosztu własnego pozycji nomenklaturowych oraz ich stany magazynowe są wyświetlane dopiero po kliknięciu przycisku Odśwież.
W dokumentach magazynowych pozycje nomenklaturowe różnych typów są podzielone na oddzielne zakładki. Typy elementów dostępnych do wyboru zależą od tego, która zakładka została wybrana nad listą: „Wszystkie” (domyślnie), „Towary”, „Dania”, „Półprodukty”, „Usługi” lub „Modyfikatory”.
Do dokumentów można dodawać towary za pomocą kodów kreskowych. W tym celu w ustawieniach przedsiębiorstwa zaznacz opcję Używaj kodu kreskowego przy tworzeniu dokumentów. W dokumentach pojawi się kolumna Dodatkowe informacje. Po wprowadzeniu kodu kreskowego do dokumentu automatycznie zostanie przypisana forma pakowania towaru, do której przypisany jest dany kod kreskowy.
W Syrve można rejestrować dokumenty magazynowe dotyczące odpisów z oznaczeniem ujemnych stanów magazynowych, jak również przyjęć na ujemne stany. Ta możliwość jest regulowana w ustawieniach systemu w zakładce Ustawienia księgowe oraz za pomocą uprawnień dostępu. Jednak w przypadku ewidencji metodą FIFO, niezależnie od ustawień, przyjęcie na ujemne stany jest zabronione. W przypadku próby zatwierdzenia dokumentu rejestrującego taką operację pojawi się ostrzeżenie.
Podczas tworzenia dokumentu magazynowego można określić czas jego zatwierdzenia, jeśli pracownik posiada specjalne uprawnienie Edytowanie czasu dokumentu (B_CEDT). Jeśli uprawnienie nie jest przyznane, dokument zostanie utworzony z datą i godziną określoną w ustawieniach przedsiębiorstwa w zakładce Ustawienia księgowe.
Księgowanie
Aby sprawdzić, jakie księgowania i na jakie konta zostały utworzone na podstawie dokumentu, wybierz Akcje → Pokaż księgowania. Otworzą się karty wszystkich kont uczestniczących w operacji. Ta opcja jest dostępna dla pracowników z uprawnieniami Praca z finansami (B_FIN) oraz Otwarcie konta (B_MCB).
Wszystkie możliwe księgowania dla dokumentów są wymienione w Przewodniku księgowań.
Drukowanie
Wszystkie formularze do druku, które można wywołać z poziomu dokumentu, są również dostępne z listy dokumentów. Drukowanie jest możliwe tylko dla zapisanych dokumentów. Jeśli dokument został utworzony i nadano mu numer, ale nie został zapisany, nie można go wydrukować.
Edycja
Aby przejrzeć, edytować lub zaksięgować dokument, wybierz go i kliknij Otwórz albo kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Jeśli po przejrzeniu dokumentu chcesz pozostawić go bez zmian, kliknij Wyjdź bez zapisywania. Jeśli dokonano zmian, kliknij Zapisz i zamknij.
Domyślnie dokument zostanie zapisany z ponownym księgowaniem, co oznacza, że zmiany zostaną zastosowane. Jeśli chcesz anulować księgowanie dokumentu, otwórz go, odznacz opcję Księgowanie i kliknij Zapisz i zamknij.
Raporty
Z menu kontekstowego dokumentu przyjęcia, przesunięcia wewnętrznego i aktu odpisu można wygenerować raporty Ruch towarów oraz Raport o wejściu towaru do dania.
Raport Ruch towarów jest również dostępny z menu kontekstowego raportu Stany magazynowe. Przedstawia on ruch tylko dla tych magazynów, które były wskazane w pierwotnym dokumencie.
Do raportu mogą być dodawane szczegółowe dane, na przykład według magazynów. Każdy raport magazynowy można otworzyć w osobnym oknie. Można jednocześnie przeglądać kilka raportów, takich jak Ruch towarów, Rozszerzona obrotowo-saldowa karta konta i Stany magazynowe.